进入2004年，公牛第一战对阵的是尼克斯队，这两年已经逐渐没落的尼克斯毫无还手之力。
公牛也拿到了第32场连胜。
第33战对手是凯尔特人，媒体直接就准备好宣布公牛追平历史连胜纪录了。
因为公牛这两个赛季面对凯尔特人都没有输过。
也不对，公牛面对联盟的很多球队都没输过。
结果没想到公牛开局就落后，半场落后了9分，汉密尔顿和理查德森成了铁匠，角色球员发挥失常，而凯尔特人在皮尔斯的带领下打的很是凶狠。
凯尔特人很想赢球，皮尔斯想证明没有安东尼・沃克他也能把球队带进季后赛。
沃克被小牛挖走了，剩下皮尔斯孤家寡人，很多球迷都不看好他的实力，别看他的绰号叫真理，在NBA，实力才是真理，战绩才是真理，当你无法带队获胜，无法证明自己的实力，你就不叫真理，叫真烂。
想证明自己的实力，战胜公牛是最好的办法。
里基・戴维斯也想证明，自己有着当球队老大的实力。
自从被骑士队无情的抛弃之后，他也沦为整个联盟的笑柄，尤其是那句“我以为他是来辅左我的”更是让他被球迷嘲讽的无地自容。
可惜不知道出了什么问题，在骑士队场均20+的戴维斯，来到凯尔特人就变得水土不服起来，虽然上半场靠着皮尔斯的发挥，领先着公牛，但打到比赛最后一节，陆余连续两个三分，一个3+1，尤其是这记3+1，更是将比赛拖进了加时。
加时赛，皮尔斯彻底没了体力，里基・戴维斯也是个浪投手，这时汉密尔顿接连命中，加时赛连得6分。
最终公牛击败凯尔特人，33连胜追平了历史记录。
公牛队第34个对手是太阳队。
太阳是弱旅，打不过公牛很正常，所以球迷都认为，公牛队打破湖人的连胜记录已经指日可待了。
2003-04赛季开始后，太阳队一路踉踉跄跄，到了11月底成绩是可怜的7胜8负。
到了12月，太阳的表现更加让人失望，战绩是5胜12负，这么差的表现导致主教练弗兰克・约翰逊的下课。
迈克・德安东尼接替主教练的位置后，决定重整队伍，球队把马布里和便士哈达威交易到纽约尼克斯队，藉此减轻队伍的工资支出。
因为队伍的大改组，太阳队在整个赛季大部分时间都在太平洋分区的底层挣扎。
没有了马布里，没有了哈达威。
球队只能依靠小霸王斯塔德迈尔去对抗，斯塔德迈尔赛前更是叫嚣，绝对不会让公牛再他们身上拿到34胜。