魔王波旬开心的以为佛陀这是心生了退转之心，可没成想，佛陀端坐于菩提树下进入了冥想，睹明星而觉悟。这下魔王波旬彻底慌了，他想尽了无数办法，可是佛陀却不为所动，用觉悟智慧的光驱散了所有的魔军。
波旬知道自己败了，但是他却没有死心。在佛陀建立僧团时，波旬也曾诱惑过佛陀的弟子，以此来坏佛坏法，但都被佛陀一一击退了。
直到佛陀住世说法四十九年时，波旬来劝请佛陀入灭。佛陀觉悟的正是“缘起”的法门，万法因缘生，同样也会因缘灭，波旬坏佛也是“缘起”中的一环。于是佛陀答应了波旬的请求，显涅槃入灭于这个世间!
在佛教经典中记载有有释迦摩尼佛和魔王波旬的一段对话，非常的经典，耐人寻味!透过这段对话，我们对佛教现状和未来或许能有更深刻的理解和思索。
本师释迦牟尼佛在世，四十九年讲经说法，度人无数。魔王波旬看在眼里，恨在心里，于是有一天他来见释迦摩尼佛，请佛赶快涅槃:“你度了那么多人了，可以涅槃了。”
佛祖觉察到自己与娑婆众生的缘分已到，就答应了波旬的请求。在这个过程中释迦摩尼佛和魔王波旬有下面一段对话，大概意思着这样的。
魔王波旬说:“你涅槃后，我一定要破坏你的佛法。”佛说:“佛法是正法，你有什么力量可以破坏呢？”魔王波旬说:“呵呵，正义永存，邪恶也不会消失。
世上人本来有善有恶，我的徒子徒孙不也很多吗？即便是你弘正法，不也有很多人不信仰你吗？人性本恶，学坏容易学好难。
你入灭之后，会有越来越多的追随我，信仰你的人会越来越少。”佛说:“你破坏我的佛法对你有什么好处呢？佛光是普照之光，照耀着善良的人，也照耀着邪恶如你之人。
如果正法时代一旦结束，你的福报也就完了，等待你的就是无间地狱，你会在地狱中受无量种种苦。”魔王波旬:“我知道佛祖是不说谎的，但是，佛祖你也知道命由心造。我会设法避免地狱之苦的。”
佛说:“多行不义必自毙，哪里能避免得了!”魔王波旬:“圣人无常心，以百姓心为心。波旬亦无常心，以百姓心为心。在顺应百姓方面，佛祖你是比不上我的。
你戒律森严，极力强调贪欲的危害，教人远离贪欲。而我顺应百姓的，满足百姓的。众生没有贪欲哪里有我波旬？”
佛说:“我有佛经留世。”魔王波旬:“经典是死文字，要教化众生，还是需要人来解释。”
佛说:“我有僧宝留世。”魔王波旬:“你要教化众生得引进新人吧。你老人家不会拒绝我的弟子接受你的教诲吧。”佛说:“不会。”
魔王波旬说:“到你末法时期，我叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内，穿你的袈裟，破坏你的佛法。他们曲解你的经典，破坏你的戒律，以达到我今天武力不能达到的目的……”