当时是轩辕黄帝想要蚩尤的盐池，却用炎帝的名义发动的战争，因为炎帝是神农氏的后代，名正言顺地继承了神农氏的帝位，轩辕黄帝虽然实力雄厚，却在渭河平原上缺少号召力。
战争打赢之后，蚩尤部族的人为了复仇，源源不断地从华阳道到达炎帝的地盘上来寻仇。眼看轩辕黄帝成天想着坐岸观火，炎帝不得不转被动为主动，主动南下攻打古荆州一带的九黎之族。
待两败俱伤之时，轩辕黄帝突然起兵，抢占原属炎帝的地盘，炎帝前后受敌，客死湖北。炎帝部落的人些时才恍然大悟，转过头来联合九黎的后代，三苗之族共同抗击轩辕黄帝。
而此后几十年中，炎帝的部落也发生了分化，一部分与三苗之族在南方的，融合成了新的一族，百越之族，另一大族为颛顼所拉拢，在陈仓建立了新的营地城寨。
轩辕氏后至颛顼数百年间，征讨苗人不止。而在此前，每一个部族都有一名智者，他们更接近于“大巫”，同时也有方师和向导，他们能与其它灵物进行很好的沟通。同时负责在智者离世后，与智者沟通，负责祭祀礼仪等方面。
直到发现新的智者，而每当一个部落中出现了两到三名智者时，会自然分化，产生部族新的分支。
轩辕氏后，首先夺掉的是方师向导的祭祀权，以蓍草之法号令耕种，原先部族民众对方师向导的依赖也降低。部族智者离世后，为安抚族人，轩辕氏后至颛顼间，代表纪念智者的陶器被移到甘泉山上统一放置。
为了了让天下诸族信服，仅取诸智者象于甘泉山已是不够，故轩辕决意铸三鼎，以代天、地、人，告民曰，三鼎者可奉日月之德，行天地之命，配以蓍草，可迎四时、调八节之利，号以耕种。
并设专人事于此，各族人不得专事智者，不得伺养灵兽，数百年后，民神共存、智者百余、灵兽常现之景不再。
智者虽有神力，离世后却少了众族人的信念尊敬之力的支撑，其灵力不得壮大，一再而衰。世难再出智者。
然出智者，还有一个原因，当时轩辕氏在调动天地气灵的时候，发现有些山川及星斗的气灵他调用不了，他知道应该是他的师父广成子的事，便来到崆峒山找文真。
轩辕氏来到崆峒山找文真，想要说服文真开放北斗众星的感应之力，同时开放各大龙脉气灵的导引，能为轩辕神族所用。
轩辕氏告诉文真，神州大地，需要强大的高灵来保护，这样，我们将不必惧怕受到外界高灵的责难，前些时日，弟子在离蜀山不远的地方，已然发现有其他高灵安营扎寨，我等莫敢轻视，前往覆灭之，
我神州生灵，唯有强大，方可抵御外变，望尊者贯通星斗日月之力，以泽天下生灵？
文真问道，轩辕神族之灵力，世间已无匹敌者，世间生灵，如何看待？