孙悟空二人落下云端，看着躺在地上，捂着肚子打滚的唐僧和猪八戒。
悟空急忙向一筹莫展的沙僧问道：“出什么事了？”
沙僧道：“我去化缘，刚回来，就发现师父和二师兄这般模样了，二师兄说，他和师父渴了，应该是喝了河里的水的原因。”
王小乐捂着嘴偷笑，八戒看着幸灾乐祸的王小乐，哼哼唧唧道：“俺和师父都要死了，你居然还笑得出口？”
孙悟空也疑惑的看向王小乐道：“迷糊，你笑什么？”
王小乐朝唐僧和八戒作揖道：“恭喜师父，恭喜二师兄，你们是怀上宝宝了。”
唐僧一听，大惊道：“迷糊别胡说，男人怎么可能怀孩子。”
猪八戒哼哼道：“猴哥啊！你帮我揍他行不？哎呦！气死我，疼死我啦!”
三人带着唐僧和八戒，来到了沙僧化缘的村庄，沙僧化缘的婆婆收留了他们。
听说了唐僧肚子疼的原由后，竟然笑了起来道∶“你们是不是喝了那河里的水？”
唐僧疼的，连连点头。
婆婆对几人道:”我们这里是西凉女儿国，我们这一国是没有男子的，尽是女人，女人长到成年，就会去喝那子母河的水。
只要喝了河里的水，三天后，就可以生下一个女娃娃，二位长老，恭喜恭喜呀!。”
唐僧、八戒听了婆婆的话，连声叫苦，只觉肚子更疼了。
王小乐连忙问道：“婆婆，那是不是应该有祛除的办法。”
老婆婆笑着道∶“有的，王城外有一座解阳山，山中有一个破儿洞，洞里有一眼落胎泉，喝了那里的泉水就没事了。”
孙悟空飞去落胎泉，取回了泉水，唐僧和八戒二人喝了泉水，果然，肚子里的胎气化去，肚子小了下去也不疼了。
第二天，师徒五人来到女儿国皇城，只见街上全是女子，一见他们都纷纷围上来看稀奇。
原来，女儿国的女子们，是没见过男子的，八戒一急，露出原来的面孔，吓得女人们惊叫着跑开。
女儿国进来男人的事，很快便传进了皇宫，国师大惊，这几个男子一定不简单，寻常人，根本进不到这女儿国。
国师连忙命女官去带几人来皇宫觐见，师徒五人来到了皇宫。
王宫大殿，轻烟缭绕清香阵阵，一路上，见惯了庄严肃穆的皇宫，今日的皇宫大殿，给人一种异样的感觉。
从踏入皇宫内开始，几人都感觉，似乎笼罩在了一片暖暖的柔情之中。
孙悟空心中疑惑，难道，这皇宫是妖怪所化？连忙火眼金睛扫去，一丝妖气都没有。