唐僧师徒五人，来到了天竺国下属的玉华县，城主是天竺皇帝的宗室亲戚，被天竺皇帝封为玉华王。
玉华王收到消息，知道唐僧几人来到玉华县，连忙派人请唐僧师徒来府上，并在花园的亭中摆好了斋饭。
玉华王陪着唐僧几人用斋，院外三个孩子闯了进来，一个孩子拿着齐眉棍，一个孩子抡着九齿耙，一个孩子使着乌油棒。
三个孩子玩得不亦乐乎，玉华王看着三个孩子对几人说道：“这是本王的三个孩子，顽皮得很，不好文，就好舞枪弄棒。”
三个王子打闹着来到了凉亭，看见孙悟空、猪八戒、沙僧相貌丑陋，以为是妖怪。
拿着齐眉棍的大王子叫道：“不好了，父王被妖怪擒了，二弟三弟，随我救父王。”
说完，三个孩子舞动着兵器上来就打，大王子直奔孙悟空，二王子直奔猪八戒，三王子直奔沙僧。
孙悟空三人起了玩闹之心，孙悟空掏出金箍棒一晃，就有碗口粗细，直直地竖在地上。
猪八戒拿出九齿钉耙来一晃，万道金光齐射，把拎着耙子的二王子吓得愣在当场，不敢再上前一步。
三王子悄悄绕到一旁，抽出乌油棒就打，沙僧举手挡开，又取出降龙宝杖提在手中，光彩耀人眼目，吓得三王子呆若木鸡。
孙悟空对大王子说道∶“你要是能拿得动俺的棍子，俺就把这棍子送给你。”
大王子上前，用尽全身力气，也没能把金箍棒移动一分一毫。
“王儿不要胡闹，这都是父王的客人，哪来的妖怪。”玉华王连忙呵斥道。
三个王子看出对方本领高强，请求孙悟空他们表演一下功夫，想开开眼界。
孙悟空、猪八戒、沙僧，先后跳上云头，挥动着各自的兵器，施展本领。
玉华城上空顿时流光溢彩，笼罩在一片瑞气中，满城的军民纷纷焚香礼拜，王小乐羡慕不已，自己有机会也得弄一把趁手的兵器。
三个王子连忙向父王请求，要拜三位神仙为师，玉华王看向唐僧。没等唐僧开口，回来的孙悟空一口答应了。
三个王子倒也机灵，连忙朝三人行了拜师礼，大王子要跟孙悟空学棒，二王子要跟猪八戒学耙，三王子要跟唐僧学杖。
王小乐忍不住上前说道：“我会醉拳你们学不？可厉害了。”
三个王子看了看王小乐说道：“你连兵器都没有，我们不跟你学。“
王小乐郁闷了，居然被鄙视了，坐下继续吃饭不再言语。
可三个孩子，根本拿不动孙悟空三人的兵器，玉华王宣召铁匠，照着三位神僧的神兵，为三位王子打造三把兵器。