话说，太上老君见燃灯没能成事，一边看着丹炉一边寻思对策。
为啥老君自己炼丹？因为，太上老君早就知道，玉帝对自己有所防备。
所以，一早就把俩炼丹童子送下了凡间，图谋争取凡间功德，此时，太上老君想起了一个人，很久以前，自己渡化下凡的罗刹女。
突然，老君从八卦炉中炼出一股六丁神火，直接扔下了凡去，这股六丁神火落在了唐僧等人东去的路上。
神火瞬间形成了一条八百里宽的火焰山，太上老君来到了火焰山西南方千里处，翠云山芭蕉洞。
这里正是罗刹女的住所，罗刹女见老君到来，连忙参拜，老君给了罗刹女一把芭蕉扇，让她管理火焰山。
火盛时扇一下降雨，莫伤了附近的百姓，临走前，老君交代罗刹女，几个和尚很快会来到这里，芭蕉扇不能借给他们。
太上老君只想借火焰山，给灵山一个下马威，他可不想真弄死唐僧等人，那样，如来便会将矛头对向自己，玉帝便会坐享其成。
如来佛祖和观音菩萨正在交谈，原来，他们已经发现了火焰山的存在，也查到了是太上老君所为。
二人知道，唐僧等人马上就要经过那里，但佛祖并没有把火焰山放在眼中。
佛祖此时想的是牛魔王，这头牛现在成气候了，如果将他收归灵山，对抗天庭和太上老君，就太完美了。
观音菩萨对佛祖道：“我们可以借着火焰山，让悟空收了牛魔王。”
如来佛祖同意了观音的建议，具体细节，叫观音菩萨去做，告别佛祖，观音菩萨带对惠岸行者交代一番，独自回了普陀山。
师徒几人因为天热，已经无力向前了，突然，惠岸行者到来。
见过唐僧后，惠岸行者对悟空说道：“菩萨要你想办法擒了牛魔王。”
孙悟空一听牛魔王，顿时想到了紫霞，心中一痛，在那片时空，孙悟空没能救了紫霞。
当时，牛魔王见孙悟空暴走，也慌忙逃了，孙悟空本打算传法后，再去找牛魔王报仇。
此时，机会来了，要立即动身。
惠岸行者道：“悟空莫急，牛魔王并未和铁扇公主在一起，他现在在西牛贺州。”
孙悟空道：“那俺就去西牛贺州擒他。”
惠岸行者又道：“这火焰山只有牛魔王的妻子，铁扇仙公主能灭，她就在这不远处的翠云山芭蕉洞。”
孙悟空明白了惠安行者的意思，是要自己利用罗刹女引牛魔王来。
唐僧怕孙悟空控制不住自己的情绪，叫王小乐和孙悟空一起去。
可他们不知道，孙悟空本就没打算动手，孙悟空和王小乐二人直奔翠云山芭蕉洞。