在四川，刘文秀便和李国翰交手了数个月，李国翰的兵力并不算多，可刘文秀和李元胤几次想吃掉他都没能成功。刘文秀心里清楚，这个对手是非常难缠的。
来到汉中后，他便得不到李元胤的策应了，是以刘文秀也没有妄想着要把李国翰在汉中城内干掉。
如果是强攻汉中，刘文秀的兵力显然是不够的，可如果他将这些部队用做追击，那么3万人则完全可以胜任，因为刘文秀根本不怕汉中城内的清军跑掉，所以他将兵力集中于城西5里处扎营后，就再也不问攻城之事，只向陈仓道和褒斜道各派了500军卒去防守两条路的入口。
在汉中以西扎营的刘文秀，他的目的是希望利用关中的紧张局势逼迫汉中守军继续北遁，并将李国翰驱赶到汉中以东秦岭中的傥骆道或者子午道。李国翰只要走入这两条路，一走出秦岭就必然会陷入马进忠的包围和埋伏。
而为了预防清军突破自己的大营，刘文秀把营盘全部安插在了一起，并且还在营外挖了半丈深的壕沟两道，各宽一丈，又布置了鹿角数道，且每日每夜都布置大量的士兵严密警戒。
打破都在酝酿之中，黎明前的黑暗总会令人毛骨悚然。此前的何洛会也好，尼堪也罢，不是因为轻敌，便是遭了埋伏，而这次的汉中之战，是天浪掌管大明国玺以后，明清两军的猛将强兵第一次公平的较量。
次日的佛晓，汉中城上和往日相比看不出有什么变化，城上巡逻的士兵照样是举着火把来来去去，看来这只是一个再正常不过的早晨。忽然，听城门吱吱呀呀地洞开了，城门内外出现了五人一排的清军，他们组成了长龙般的队伍。都尽皆身穿着蓝色的绵甲，手持刀盾、枪戟。粗略的一算，共约有两千人于明军营外壕沟附近的十米处列起了盾阵。随后又有三千人依然穿着蓝色的绵甲，组成了长枪阵，列于盾阵之后。
明军发现情况后，也已经做出了反应，他们也吹响号角，纷纷集结起来，并于大营之内组织起大约两千名的弓箭手，开始站在栅栏之内对清军的大阵进行射击。
明军大营的后队也列齐了许多个千人队准备随时支援前营，战斗就这样毫无预兆的开始了，开始时是那样的安静和温和。
这时又有清军的一千名盾牌手掩护着两千名弓箭手出了城，并列于枪阵之后向大营内的明军弓箭手还击。
与明军不同，他们发射的都是火箭，城内的人马不停地走出，李国翰还移出了守城的二十门大炮。离汉中城5里的距离，一般来说就是火炮射程外的安全距离，清军将这些大炮搬了出来，安全距离就变成了杀伤半径。明军大营内遭到了连番的轰炸，一时间天上往来飞簇箭矢，营内泛起火光玉树。
蜀道艰难，重装备不易运输，明军对于清军的火器所能给予的还击只有便携的百余门小炮。
弓箭面对清军的盾牌和绵甲也造成不了太大的杀伤，只有数量不多的强弩在清军的盾阵中掀起着波澜。